Esta Disciplina permite al P'o manifestarse en el cuerpo del Kuei-jin. Mientras esté activada, el personaje adoptará una forma monstruosa y parecerá un espíritu demonio del Mundo Yomi. Los personajes que adoptan estas formas con regularidad son denominados raksha. Esta Disciplina la suelen enseñar espíritus malvados a cambio del servicio del personaje en el mundo material. Los Kuei-jin que asuman sus formas demoníacas con frecuencia atraerán la atención de los Reyes Yama.
Sistema: a este nivel de poder el personaje gana +1 a la Fuerza y Resistencia y el poder de alterar sus rasgos demoníacos a voluntad. Cada turno, el personaje puede cambiar una de estas características por otra; por ejemplo, quizá las espinas de su cuerpo se retraen y le crecen alas en la espalda. El cambio requiere un turno completo de concentración mientras los rasgos antiguos se atrofian y crecen unos nuevos. Una táctica común es la de coger a una víctima mediante los brazos, cola o tentáculos en un turno y al siguiente hacer que crezcan espinas en el cuerpo, causando Fuerza +1 de Daño Agravado debido al empalamiento. El personaje no necesita poseer las características que adopta mediante este poder de forma "permanente": puede emular cualquiera de los rasgos demoníacos (aunque sólo las características que posea de forma permanente se manifestarán en su forma demoníaca sin tener que usar este poder).
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